Perverse Menschen reizen Officer Josh Peters. Peters geht undercover, um eine zwielichtige Massage-Geschäft zu untersuchen, das von Sebastian Keys und Christian Wilde geleitet wird, nachdem er eine Akte darüber erhalten hat. Als Officer Peters sich für seine Massage entkleidet, spionieren Sebastian und Christian ihn aus. Sie entwickeln einen Plan, um den Cop zu ficken, sobald sie seine Insignie bemerken. Sie entlarven den Schwindel und befestigen Peters auf dem Tisch, während sie ihm den Hintern massieren und kneten. Peters ist nun den Perversen ausgeliefert und kann nur stöhnen, während Sebastian und Christian seinen Penis und Fuß streicheln. Sie verwenden einen Vibrator, um seinen geraden Arsch zu durchdringen, und lassen den Cop um Gnade winseln. Sebastian bearbeitet den Typen mit einem fleshjack, während er nun auf dem Rücken liegt, geknebelt ist und mit Nippelklammern ausgestattet ist. Christian reißt die Klammern von Officer Peters, gerade als er ejakulieren will, und schließt sich Sebastian an, um ihr Opfer überall zu kitzeln. Peters wird zurück zur Aufnahme gebracht und mit Bambus und Seilen gefesselt. Josh fickt zwei Hitachis, die von Sebastian gehalten werden, und leidet unter mehr schmerzhaften Kanten, weil er nur daran denkt, eine Ladung dickes Sperma abzuschießen. Sebastian entscheidet sich, dem muskulösen Kerl sein Happy End zu geben, weil die Massage zu Ende geht, indem er eine Gallone heißen Saft extrahiert.