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En un mundo post-apocalíptico devastado por la Tercera Guerra Mundial, ha surgido un nuevo virus que transforma a algunas mujeres en seres futanari con la capacidad de embarazar a otros. Tabitha Poison es miembro de un grupo anti-humanidad que está decidido a destruir a la humanidad y a todas las futas. Ella mantiene cautiva a una de las mujeres infectadas, Lovita Fate, con la intención de experimentar con ella.
Sin embargo, Lovita se libera y revierte la situación con su captora, buscando venganza. Ella somete a Tabitha y le ordena que tome su duro futa cock profundamente en su garganta en una mamada de garganta profunda. Pero el deseo de venganza de Lovita no está satisfecho aún.
Ella procede a llevar a Tabitha a la mesa y le introduce su polla en el estrecho culo de Tabitha. Después del intenso anal, Lovita da vuelta a Tabitha boca arriba y comienza a follarla la vagina, proporcionándoles a ambas más placer. Finalmente, Lovita termina con una enorme facial en Tabitha, cubriéndola con cargas de semen pegajoso.
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