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O jovem estudante Conor Coxxx sentado no sofá quando sua madrasta (Melissa Johnson) entra. Eles se sentam e conversam por um pouco, e a madrasta mostra seu vestido e começa a massajar o pau de seu enteado através de seus shorts. Conor começa a tocar os seios dela, e eles se beijam e ele sugar os mamilos dela. Melissa começa a sugar o pau grande do seu enteado. Ela começa a tirar seu vestido, e depois se vira e cavalga seu pau em posição de cowgirl invertida. A madrasta começa a comer o coquinho da madrasta, e depois ele a fode em posição de missão. Melissa sugar seu pau novamente, então ela se ajoelha e ele a fode em posição de cachorro. A madrasta sugar seu pau novamente, e o enteado a fode mais uma vez, fazendo ela ter um orgasmo intensamente. Conor então vem em sua madrasta.<\/p>"