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Santas kleine Helfer Casey Everett und Dillon Diaz bereiten das Schlitten für Heiligabend vor. Allerdings ist Casey ein schlauer, neugieriger und frecher kleiner Elf und er möchte wissen, welche Arten von Leckereien der Weihnachtsmann dieses Jahr bringt. Er entdeckt einen Schatz an Sexspielzeugen in einem der großen, schweren Säcke des Weihnachtsmanns, völlig überrascht und erfreut. Er entscheidet sich, damit zu spielen, anstatt sie wegzuräumen, also reißt er seine Hose auf, holt seinen Schwanz heraus und beginnt, einen Masturbator zu ficken. Der Weihnachtsmann taucht gerade auf, als Casey bereit ist, zu kommen. Er ist so wütend, dass er bestimmt, dass Casey diszipliniert werden muss. Er wird also dominiert und geedge, mit Girlande als Blindfold bedeckt und einem Zuckerstangengag im Mund, während Dillon seinen perfekten Schwanz lutscht. Er wird dann auf einem Sybian mit einem Dildo in seinem Arsch platziert, nachdem er mit einem engen Seil gefesselt wurde. Während Dillon seinen festen, pulsierenden Schwanz wichst, bringt er ihn fast zum Abspritzen, er wird angewiesen, darauf zu reiten. Schließlich schlüpft Casey auf den vibrierenden Dildo und spritzt seine heiße Ladung, während Dillon seinen Schwanz lutscht und in seinen Mund geschoben wird. Obwohl Casey erschöpft ist und eine Menge Weihnachtsaufgaben zu erledigen hat, heben sich seine Bauchmuskeln, während er sein Sperma pumpt. Aber bevor, spritzt Dillon sein Sperma auf sein Gesicht.<\/p>"