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Os pequenos ajudantes do Papai Noel, Casey Everett e Dillon Diaz, estão preparando a ladeira para a Véspera de Natal. No entanto, Casey é um elfo esganhola, curioso e malicioso e quer saber que tipos de doces o Papai Noel está trazendo este ano. Ele descobre um tesouro de brinquedos sexuais em uma das grandes e pesadas sacolas do Papai Noel, para sua surpresa e prazer. Ele decide que quer brincar com eles em vez de guardá-los, então rasga os calças, tira o pau e começa a bater em um brinquedo de masturbação. O Papai Noel aparece no momento em que ele está pronto para cum. Ele está tão furioso que determina que Casey deve ser disciplinado. Ele é, portanto, dominado e borrifado, coberto por uma coroa de louro para uma venda cega e segurando um chiclete em forma de cajado na boca enquanto Dillon sugar seu pau perfeito. Ele é então colocado em um sybian com um pau deitado em seu traseiro depois de ser amarrado em uma corda apertada. Enquanto Dillon masturba seu pau firme, pulsante, quase o faz cumprindo muitas vezes, ele é instruído a cavalgá-lo. Finalmente, Casey coloca o pau vibratório e joga seu carregamento quente enquanto Dillon tem seu pau sugar e empurrado na boca. Enquanto Casey está exausto e tem uma tonelada de tarefas natalinas para fazer, seus abdominais se movem enquanto ele bombeia seu esperma. Mas antes, Dillon jorra seu rosto com seu esperma.<\/p>"